Форекс CRM: как выбрать подходящее решение?

Успешные брокерские компании уделяют подобру CRM много внимания. Это связано с тем, что такие системы являются основой для взаимодействия с пользователями. С их помощью можно выгодно выделить себя на фоне конкурентов. Большая часть брокерских компаний используют одну и ту же торговую платформу. Чаще всего речь идет о MT4 и MT5. Использование качественной CRM для взаимодействия с пользователями может существенно повлиять на прибыльность брокера. Подобные системы способны в разы улучшить взаимодействие с клиентами. CRM также могут улучшить лидогенерацию и управление потенциальными клиентами. В функционале таких систем есть интеграция с торговой платформой, отчеты и т. д.

Выбор CRM

Система позволит сделать деятельность любой Форекс компании полноценной. Подбор оптимального решения требует осознания возможностей этого программного обеспечения. Оно способно удовлетворить самые разные нужды фирмы. Выбирая CRM, нужно сформировать основные цели ее применения и задачи, которые должна решать система. Необходимо сформировать CRM-стратегию для вашей компании. Ее подбор будет различаться в зависимости от ресурсов брокера, а также его задач и целей. К примеру, можно использовать облачный вариант ПО или десктопный. Рекомендуем подготовить набор требований к CRM, чтобы можно было сравнить несколько вариантов, имеющихся на рынке. Для этого разберитесь с тем, какие проблемы вам нужно решить в первую очередь. Это может быть трафик сайта, недовольные пользователи и т. д. Нужно осуществить настройку CRM в соответствии с вашими задачами. Кроме решения проблем, способствующие успеху в бизнесе, необходимо использовать программу, специально разработанную под ваш сегмент рынка. Используемое ПО должно обеспечивать автоматизацию основных задач. В этом его ключевая функция. Автоматизация позволяет экономить деньги и время, а также сосредоточится на решении оставшихся задач в бизнесе. Ведущей CRM для Форекс брокеров признано XCritical. Это инновационный продукт, который поможет вам изменить работу своей компании в лучшую сторону, сделав ее более эффективной и комфортной.

Личный кабинет брокера

«Личный кабинет» представляет собой платформу, активно применяемую Форекс брокерами. Она дает возможность регистрировать и верифицировать клиентов в полном соответствии с правилами регуляторов. Система также позволяет принимать и отправлять денежные переводы, и открывать счета на разных торговых платформах. Использование «Личного кабинета» дает возможность качественно улучшить операционную деятельность предприятия. Система отлично подходит как для индивидуальных, так и для корпоративных клиентов, а также бэк-офиса брокера. С ее помощью можно оптимизировать деятельность компании, и ощутимо повысить прибыль. Функционал системы намного выше стандартных решений, поскольку он будет выступать в роли важного технологического элемента, предоставляющего пользователям полный пакет услуг для торговли финансовыми активами. Еще одна важная причина, мотивирующая к использованию CRM — интеграция с IB-модулем.

IB-модуль

Большая часть брокеров интегрируют IB-модуль CRM. Это связано с тем, что он представляет собой эффективный маркетинговый инструмент, а также результативный метод привлечения новой аудитории. Модуль работает, давая возможность юзерам, получать прибыль за счет привлечения новых трейдеров. Интегрирование IB-модуля с «Личным кабинетом» дает возможность предлагать комиссионные по лотам, поддержку, баннеры, сведения о партнерах, возможность отслеживать данные относительно действий пользователей, вычислять партнерские комиссионные, и осуществлять анализ статистики. «Личный кабинет» вместе с IB-модулем — оптимальная комбинация, позволяющая добиваться максимальных показателей эффективности. При этом прибыльность бизнеса ощутимо возрастет. С помощью XCritical вы сможете быстро развернуть инфраструктуру, нужную для полноценной работы брокера. Все это выполняется в максимально сжатые сроки. Готовое решение можно адаптировать под особенности вашего бизнеса. Тонкая настройка сервиса делает его универсальным программным обеспечением, которое способно максимально повысить эффективность работы любого Форекс брокера. Используя CRM, вы сможете автоматизировать множество процессов. Удобная и доступная аналитика позволит быстро реагировать на реалии рынка, внося действительно важные изменения в работе. CRM — это реальный механизм, который сделает работу любого Форекс брокера упорядоченной и результативной. Используйте современные решения, способные наладить максимально эффективные взаимоотношения с клиентами.